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作者:bbin真人庄闲_bbin真人庄闲平台更新时间:2020-10-27 11:06:18

市场向上的支撑在于盈利修复的预期,向下力量在于中美发酵和流动性问题盈利修复偏中期,短期仍在中美和流动性合乐彩票_合乐彩票app手机版下载相比之下,流动性更关键但边际变化不大,一方面是市场已有较为充分的流动性边际收紧预期,另一方面是目前宏观基础尚不支撑流动性转向因此,短期大势的波动仍得关注外部因素第一,美股下跌的风险

在“平均通胀目标”之后,我们认为美股的流动性宽松预期已达到阶段性顶点,叠加高估值的现状,调整的可能性仍然比较大第二,中美问题演化的斜率合乐彩票_合乐彩票app手机版下载但是伴随预期演化,外部风险终会落地,不惧调整,珍惜每一次回调机会安信证券:A股牛市没有结束,中期看又是布局期A股牛市没有结束,当前阶段属于牛市中的震荡整固期

首先长期看,在经济转型和资产配置的长期逻辑支持下,A股各领域龙头公司处于估值中枢上行通道中期看,“复苏牛”三大核心逻辑:全球流动性宽松、中国复苏趋势占优,A股配置吸引力占优仍然未被破坏合乐彩票_合乐彩票app手机版下载国内流动性边际微调但未来收紧空间有限,近期一些基本面趋势不变的行业龙头估值也出现了一定程度的调整,未来估值没有持续大幅收缩的基础,市场核心逻辑将回归盈利增长短期,市场受风险偏好影响较大,投资者需要多一分耐心A股市场的风险偏好修复可能需要一些时间和外部事件催化,短期投资者多一分耐心

但从中期逻辑盈利面与流动性组合看,预计A股进一步调整空间有限,这个阶段的震荡调整期也可以认为是提供逢低布局的机遇期,建议先立足于中短期顺周期逻辑,再兼顾中长期大循环背景,在调整中逐步布局估值合理,景气上行的方向,如白酒、苹果链、旅游、影视、汽车、家电等可选消费,军工等内需科技,机械、化工等行业中的周期成长等兴业证券:持久战,挤泡沫、填洼地合乐彩票_合乐彩票app手机版下载节奏上,4月以来,《蓝筹搭台,成长唱戏》等系列报告强调,看好市场,上证综指实现20%涨幅,创业板指完成50%涨幅7月初《降低斜率,拉长时间》、“持久战”等提示市场进入震荡期外紧内稳,震荡格局,重结构,把握经济复苏主线

美国大选最后冲刺期、中美多重博弈交织期(贸易、科技、金融、地缘)、美股高波动扰动期外部三个因素叠加,市场情绪、氛围较前期明显弱化,外资阶段性有所流出,这是市场向下因素的主要来源合乐彩票_合乐彩票app手机版下载经济持续复苏,社融数据超预期,实体流动性持续改善,基本面的恢复是市场能够稳定向上的主要支撑一上一下,一内一外,相互交织,市场由快变慢,斜率降低,时间拉长,成长歇蓝筹起,长牛整固,中枢抬升,趋势未变,权益时代值得珍惜招商证券:A股有望重回上行通道

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